經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 高飛昌 隨著近期廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安凱程、奇瑞集團(tuán)等企業(yè)公布自己的商用車戰(zhàn)略，商用車行業(yè)一時(shí)間變得熱鬧起來(lái)。結(jié)合幾年前吉利集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車進(jìn)軍商用車行業(yè)的舉動(dòng)，原本以乘用車為主的企業(yè)將觸角伸向商用車的趨勢(shì)，已經(jīng)清晰可見。每家企業(yè)都想要從商用車這個(gè)賽道中分一杯羹。

催動(dòng)乘用車企業(yè)邁入商用車領(lǐng)域的一大原因，在于整個(gè)汽車行業(yè)的電動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)型。當(dāng)前乘用車已率先走上轉(zhuǎn)型道路，而商用車的轉(zhuǎn)型相對(duì)而言還有較大的提升空間。因此，在很多車企眼里，參與商用車的轉(zhuǎn)型過(guò)程，充滿吸引力。

但不可忽視的是，商用車市場(chǎng)當(dāng)前呈現(xiàn)出增速放緩乃至負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)狀，這對(duì)于新進(jìn)入者是一大考驗(yàn)。尤其是在2016年和2020年前后，商用車行業(yè)已經(jīng)歷過(guò)兩輪“跨界造車”的洗禮，整個(gè)市場(chǎng)已從“增量”競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為“存量”競(jìng)爭(zhēng)。商用車賽道已然擁擠，新涌入的玩家想要闖出一片天地，該怎么做？

新玩家不斷涌入

11月26日，廣汽集團(tuán)發(fā)布商用車“135”發(fā)展戰(zhàn)略，提出力爭(zhēng)到2030年商用車實(shí)現(xiàn)營(yíng)收300億元的目標(biāo)。廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞表示，將舉全集團(tuán)之力支持商用車的發(fā)展。

11月15日的廣州車展上，長(zhǎng)安凱程發(fā)布品牌戰(zhàn)略，煥新品牌標(biāo)識(shí)，提出到2030年總銷量要達(dá)到60萬(wàn)輛。長(zhǎng)安汽車總裁王俊表示：“要錢給錢，要人給人，長(zhǎng)安汽車將給予長(zhǎng)安凱程資源調(diào)配、資金注入及技術(shù)共享等全方位支持，全面推動(dòng)其向數(shù)智新能源商用車科技品牌轉(zhuǎn)型?！?/p>

再往前的1月份，奇瑞汽車董事長(zhǎng)尹同躍放出狠話：“將把奇瑞乘用車的成功經(jīng)驗(yàn)與創(chuàng)業(yè)故事、及乘用車體系能力和基礎(chǔ)資源，引入商用車板塊，實(shí)現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)后來(lái)者居上，再造一個(gè)奇瑞奇跡！”

按照相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，奇瑞商用車計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)“1221”的目標(biāo)，即100萬(wàn)輛銷量、2000億元銷售額、2000億元的產(chǎn)值。8月，奇瑞商用車新產(chǎn)品零米輕卡高調(diào)宣布進(jìn)軍商用車市場(chǎng)。在未來(lái)三年內(nèi)，奇瑞商用車計(jì)劃實(shí)現(xiàn)100%復(fù)合增長(zhǎng)率的銷售目標(biāo)。

事實(shí)上，這并不是商用車行業(yè)第一次迎來(lái)“跨界造車者”。早在2016年和2020年左右，就有過(guò)兩輪比當(dāng)前規(guī)模更龐大的商用車造車熱。

2016年，吉利汽車集團(tuán)斥資4億元收購(gòu)東風(fēng)南充汽車有限公司100%股權(quán)，獲得了商用車整車生產(chǎn)資質(zhì)。同年，吉利集團(tuán)發(fā)布全新商用車品牌遠(yuǎn)程汽車。2020年吉利商用車收購(gòu)華菱星馬，商用車版圖再度擴(kuò)張。

2017年，原本專注工程機(jī)械領(lǐng)域的三一集團(tuán)正式成立三一重卡，開啟重卡發(fā)展之路。近幾年三一重卡相繼推出燃油重卡、純電動(dòng)重卡、氫燃料重卡等多款產(chǎn)品。在新能源風(fēng)口之下，2020年前后，商用車行業(yè)又迎來(lái)一批新玩家。2019年開沃汽車從客車領(lǐng)域殺入純電動(dòng)重卡市場(chǎng)，2020年玉柴純電動(dòng)商用車項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，2021年宇通也正式進(jìn)軍新能源卡車領(lǐng)域，2022年濰柴成立濰柴新能源商用車公司。

2021年，長(zhǎng)城旗下如果科技收購(gòu)長(zhǎng)征汽車，拿到了貨車類（含越野車）和專用車類產(chǎn)品的生產(chǎn)制造資質(zhì)。2023年2月，長(zhǎng)城新能源商用車將采用氫能、純電、混動(dòng)三軌并行正式進(jìn)軍商用車領(lǐng)域。

除了乘用車、客車、發(fā)動(dòng)機(jī)等企業(yè)跨界造商用車，在2020年前后，受疫情因素和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中基建爆發(fā)等因素影響，商用車需求持續(xù)發(fā)酵，一些科技企業(yè)也摩拳擦掌踏入了商用車行業(yè)。

2020年7月，獅橋集團(tuán)獲得由百度、陽(yáng)光融匯資本聯(lián)合領(lǐng)投的10億元人民幣戰(zhàn)略融資，隨后與百度聯(lián)合成立了DeepWay公司，正式入局新能源重卡賽道。同年9月，蔚來(lái)前高級(jí)副總裁黃晨東創(chuàng)立了前晨汽車，以新能源輕卡作為發(fā)力重點(diǎn)，并獲得蔚來(lái)資本、貨拉拉等的融資。2022年，江蘇速豹?jiǎng)恿萍加邢薰境闪?，成為又一家以電?dòng)智能科技改變傳統(tǒng)重卡的“重卡新勢(shì)力”。

乘用車企欲“降維打擊”

商用車賽道的參與者眾多，但市場(chǎng)體量尚未恢復(fù)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，受國(guó)三產(chǎn)品淘汰、治超趨嚴(yán)以及基建投資等因素拉動(dòng)，商用車市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)銷達(dá)到歷年來(lái)的峰值，銷量為513.3萬(wàn)輛。但前期過(guò)度的透支導(dǎo)致2022年商用車產(chǎn)銷斷崖式下跌，全年銷量為330萬(wàn)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年全年商用車預(yù)計(jì)銷量為420萬(wàn)輛，增長(zhǎng)5%，但相比于高峰時(shí)期已經(jīng)少了近100萬(wàn)輛。

商用車行業(yè)呈現(xiàn)“僧多粥少”的局面。以物流車為例，電車資源行業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2023年新能源物流車共計(jì)銷售25.8萬(wàn)輛（不含交叉型乘用車），有銷量的生產(chǎn)企業(yè)卻達(dá)86家，平均每家車企全年銷量?jī)H有2995輛。

不過(guò)，新進(jìn)入商用車賽道的乘用車企業(yè)都擺出了要大干一場(chǎng)的架勢(shì)，這背后有何玄機(jī)？“不管是乘用車還是商用車，最終都要走電動(dòng)化的道路?！敝袊?guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，乘用車市場(chǎng)目前趨于飽和，電動(dòng)化已經(jīng)發(fā)展到了下半場(chǎng)的智能化，而商用車的電動(dòng)化才剛剛開始，新能源未來(lái)將是巨大的增量市場(chǎng)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1—10月，新能源商用車銷量為40.5萬(wàn)輛，占商用車總銷量的16.6%。相比乘用車超過(guò)50%的電動(dòng)化滲透率來(lái)說(shuō)，商用車的電動(dòng)化還有很大的發(fā)展空間。

此外，新的刺激政策使得商用車電動(dòng)化迎來(lái)了‘窗口期”。《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)〈推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案〉的通知》中提出，加快報(bào)廢高耗能高排放老舊貨車，對(duì)老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新給予資金補(bǔ)貼。

《汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線圖1.0》規(guī)劃中指出，零碳商用車市場(chǎng)滲透率在2025年和2030年分別達(dá)到15%和30%。按照這一規(guī)劃，當(dāng)前新能源商用車的發(fā)展速度已超出預(yù)期，這讓乘用車企相信商用車的電動(dòng)化浪潮即將到來(lái)。

此前，影響商用車電動(dòng)化進(jìn)展速度的一大原因是動(dòng)力電池成本居高不下。由于動(dòng)力電池成本高，搭載更大電池包的純電商用車，相較燃油商用車并沒有優(yōu)勢(shì)。而對(duì)于未來(lái)趨勢(shì)，業(yè)界預(yù)計(jì)動(dòng)力電池成本將快速下探。根據(jù)高盛的一份研報(bào)，2026年電動(dòng)汽車的電池成本將大幅下降近50%，并有可能與內(nèi)燃機(jī)汽車價(jià)格持平。

在乘用車企業(yè)看來(lái)，進(jìn)入商用車擁有天然優(yōu)勢(shì)。一位乘用車企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說(shuō)：“燃油商用車技術(shù)等各方面的門檻很高，乘用車企業(yè)進(jìn)去很難立足，但在新能源的三電方面和充電布局方面，乘用車企業(yè)有巨大優(yōu)勢(shì)，某種意義上可以說(shuō)是降維打擊?！薄案匾氖?，相比乘用車有電動(dòng)化的上下半場(chǎng)，如今的商用車是電動(dòng)化和智能化同步進(jìn)行的?！鄙鲜鲕嚻筘?fù)責(zé)人表示：“目前沒有哪個(gè)商用車企業(yè)在自動(dòng)駕駛技術(shù)方面比乘用車企還厲害?！?/p>

智駕技術(shù)成關(guān)鍵變量

無(wú)一例外的，新進(jìn)入商用車領(lǐng)域的乘用車企業(yè)，均將智駕作為了終極目標(biāo)。“對(duì)乘用車而言，自動(dòng)駕駛是好玩；對(duì)商用車而言，自動(dòng)駕駛則是降成本。智能駕駛可以降低商用車駕駛員的勞動(dòng)強(qiáng)度，單車駕駛員可以由兩個(gè)減成一個(gè)，事故率也會(huì)大幅下降。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉說(shuō)。

基于在Robotaxi領(lǐng)域的布局和經(jīng)驗(yàn)，廣汽集團(tuán)在2023年12月成立了祺跡汽車，祺跡汽車打造了智能輕商iGLCA架構(gòu)，以此架構(gòu)布局了Robotruck、Robovan、Robobus等品類的智駕產(chǎn)品，RobobusL60、無(wú)人物流車RobotruckT45分別并將于今年12月和明年投產(chǎn)。

長(zhǎng)安凱程也將基于長(zhǎng)安智駕技術(shù)開發(fā)無(wú)人物流配送車，在2026年小批量投產(chǎn)。到2027年，長(zhǎng)安凱程將探索面向倉(cāng)對(duì)倉(cāng)的干線無(wú)人駕駛物流產(chǎn)品，同步搭建無(wú)人駕駛運(yùn)力共享平臺(tái)。

隨著商用車的智能化電動(dòng)化變革，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合將成為必然趨勢(shì)。廣汽商用車將依托廣汽集團(tuán)上下游產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局，及廣汽日野在金融、租賃、保險(xiǎn)、能源、電池梯次利用等領(lǐng)域的部署，為客戶提供一站式解決方案。例如，廣汽集團(tuán)的補(bǔ)能體系將為廣汽商用車提供服務(wù)。今年廣汽集團(tuán)將會(huì)建成12000個(gè)充電樁，明年累計(jì)建成25000個(gè)充電樁。

以乘用車的制造經(jīng)驗(yàn)，提升商用車的舒適性也是新進(jìn)企業(yè)的重要發(fā)力方向。長(zhǎng)安汽車總裁王俊表示，長(zhǎng)安凱程將在商用車上逐步搭載高性價(jià)比技術(shù)，實(shí)現(xiàn)商用車與乘用車的科技平權(quán)。廣汽總經(jīng)理馮興亞說(shuō)，要通過(guò)電動(dòng)化讓高品質(zhì)更加接地氣，讓一般的商用車用戶買得起高品質(zhì)的商用車，廣汽商用車T9擁有左右直通式儀表臺(tái)、智能旅居家電等設(shè)計(jì)。

海外市場(chǎng)也是各家商用車企業(yè)眼中的一塊“大蛋糕”。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1—10月，商用車出口75.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.5％。長(zhǎng)安凱程計(jì)劃到2030年海外銷量占總銷量的50%，廣汽方面也表示未來(lái)海外市場(chǎng)將占商用車的很大比重。在具體的出海策略方面，長(zhǎng)安凱程、奇瑞以及廣汽商用車，都將依靠集團(tuán)層面的海外渠道進(jìn)行布局。

不過(guò)，商用車市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，對(duì)所有參與者而言都形成了巨大的考驗(yàn)。廣汽商用車將于2025年上市的純電動(dòng)重卡T9，將更為注重性價(jià)比。長(zhǎng)安和奇瑞則將重心放在了價(jià)格更低廉的輕型商用車上。