編者按 | 12月13日，由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會汽車行業(yè)分會指導(dǎo)，汽車、商用車主辦第四屆商用車新視界論壇暨2024鉅輪獎頒獎盛典在京舉行。數(shù)十位行業(yè)專家、企業(yè)領(lǐng)袖和媒體代表共聚現(xiàn)場，圍繞“臨界與飛躍”這一主題，就中國商用車的發(fā)展與機遇進(jìn)行了深入探討。

會上，麥肯錫全球董事合伙人、大中華區(qū)汽車行業(yè)核心領(lǐng)導(dǎo) 方寅亮發(fā)表了題為《加速蝶變：四大趨勢牽引中國商用車行業(yè)轉(zhuǎn)型》的主題演講。在演講中，方寅亮表示，在新能源、智能化和物流模式的演進(jìn)上，中國商用車市場已經(jīng)成為全球商用車的創(chuàng)新高地。整車的資產(chǎn)、運營、補能等環(huán)節(jié)形成的生態(tài)下，中國商用車很可能改變現(xiàn)在的行業(yè)格局，甚至引領(lǐng)全球發(fā)展。這樣的一個里程碑時刻，很快將會到來。

以下為麥肯錫全球董事合伙人、大中華區(qū)汽車行業(yè)核心領(lǐng)導(dǎo) 方寅亮的發(fā)言實錄：

非常感謝商用車的邀請，也非常榮幸分享我們對于商用車未來發(fā)展的一些想法。我覺得站在全球視角來看中國商用車，現(xiàn)在中國商用車一方面處在相對比較挑戰(zhàn)的環(huán)境點上，這兩年實際上本身經(jīng)濟(jì)增速放緩，對于整個商用車行業(yè)的發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。但是另外一方面，在新能源、智能化上，全球商用車行業(yè)都在看著中國商用車的企業(yè)。

下一階段，將置于全球格局之下審視商用車行業(yè)新模式乃至范式的演進(jìn)。從市場角度看，行業(yè)經(jīng)歷了觸底反彈的過程，今年已經(jīng)已經(jīng)差不多到頭了，未來增長不易。面向未來，商用車行業(yè)的發(fā)展可能會相對比較穩(wěn)定。

在總體總量穩(wěn)定的背景下，商用車行業(yè)存在四大趨勢或重要跳板，需要重點關(guān)注并把握機遇。一是新能源變革，中重卡電動化雖然比較慢，但這兩年也在加速，輕型商用車新能源化起飛點，可能正在迅速到來；二是智能化趨勢，這為未來物流模式演進(jìn)和新的生態(tài)體系構(gòu)建提供前提；三是物流模式的演進(jìn)方向；四是全球市場為中國企業(yè)帶來的巨大機遇。

在新能源方面，首先關(guān)注重卡領(lǐng)域，我們堅信未來將呈現(xiàn)多種技術(shù)路線并存的局面，這些技術(shù)路線將與不同的應(yīng)用場景緊密相關(guān)。例如，燃料電池技術(shù)更適合長途運輸，換電技術(shù)在封閉場景中有更好的應(yīng)用前景，而充電技術(shù)在中途干線物流上也將發(fā)揮重要作用。

各技術(shù)路線均在不斷進(jìn)步，電池密度的提升使得卡車?yán)m(xù)航里程得到顯著增加。盡管續(xù)航問題得到解決，但充電時長等問題并非僅靠電池技術(shù)就能簡單解決。因此，換電技術(shù)在高利用率場景中，對提升車輛資產(chǎn)使用效率是一個很好的補充，換電有很大的應(yīng)用場景可以擴展。同時，電能應(yīng)用場景的持續(xù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，也在推動燃料電池技術(shù)向更長遠(yuǎn)的方向發(fā)展。

今年，重卡領(lǐng)域不可忽視的焦點之一是燃?xì)廛?。不僅中國關(guān)注燃?xì)廛嚨陌l(fā)展，全球范圍內(nèi)也給予了高度關(guān)注。我們對燃?xì)廛囌w持積極樂觀態(tài)度。

首先，燃?xì)廛嚢l(fā)展的核心動力是能源價格波動。分析過去幾年牽引車銷量，按照柴油、LNG、電動等不同能源類型拆分，明顯看出中國燃?xì)廛囦N售與柴油和燃?xì)鈨r格差有直接關(guān)系。當(dāng)前能源價格差距是推動燃?xì)廛囀袌錾仙闹匾蛩亍?/p>

在這背后還有幾個因素，對燃?xì)廛嚨陌l(fā)展也形成了很好的支撐。2018年到2020年期間，盡管油價波動，但燃?xì)廛嚤壤⑽瓷仙?。原因在于，?dāng)時市場專業(yè)化車輛比例不高，散戶和小型車隊相對占主導(dǎo)。大家關(guān)注的更多事購車成本。燃?xì)廛囅啾热加蛙嚦杀靖叱黾s15%。如今，市場逐漸集中化，這為燃?xì)廛囬L期發(fā)展提供了良好的預(yù)期支撐。

第二個推動燃?xì)廛嚢l(fā)展的因素，與商用車金融的迅速發(fā)展密切相關(guān)。自2020年起，重卡金融業(yè)務(wù)開始騰飛。在之前的計算中，消費者會評估購買燃?xì)廛嚺c燃油車的回本期。我們曾計算得出，燃?xì)廛嚨幕乇酒诖蠹s為15個月。消費者會據(jù)此判斷油價波動風(fēng)險，以及是否值得在此時期投資更昂貴的燃?xì)廛?。然而，由于重卡金融的快速發(fā)展，計算邏輯發(fā)生了變化，一次性資產(chǎn)投入轉(zhuǎn)變?yōu)榘词褂猛度?，這為消費者承擔(dān)較高價格的燃?xì)廛囂峁┝司彌_。因此，商用車金融的發(fā)展對燃?xì)廛囀袌鎏峁┝擞辛Φ闹С帧?/p>

第三個因素與技術(shù)進(jìn)步緊密相關(guān)。早期燃?xì)廛囋陂L距離行駛等應(yīng)用場景下，其發(fā)動機的競爭優(yōu)勢并不被市場充分信任。然而，隨著近年來更多產(chǎn)品的推出和實際運營經(jīng)驗的積累，一方面，發(fā)動機制造商和動力總成企業(yè)不斷提升其產(chǎn)品競爭力。另一方面，市場逐漸認(rèn)可燃?xì)廛囋诙喾N場景下提供的性價比。因此，市場信心和認(rèn)知發(fā)生了顯著變化，我們相信這些理念的變化將為長期發(fā)展提供支撐。市場對燃?xì)廛嚨男判囊阎饾u成熟。因此，從目前情況來看，燃?xì)廛囋谑袌鲋械谋壤A(yù)計將保持在相對較高的水平。

第二部分，關(guān)于輕型商用車，我們預(yù)計未來幾年將是其關(guān)鍵的增長期。在這一過程中，我們認(rèn)為核心技術(shù)路線將以充電為主，這與重型卡車有所不同。輕型商用車主要用于城市配送，其行駛里程相對容易預(yù)測和控制，工況較為統(tǒng)一，因此換電并不是特別大的場景。

第三部分，然而，輕型商用車市場中可能存在一部分適合混合動力的空間。通過測算，我們發(fā)現(xiàn)對于輕卡而言，7萬公里是一個重要的里程碑。如果輕卡在重載使用場景下每年行駛超過7萬公里，純電動將比混合動力更具競爭力。相反，如果重載輕卡在城市工況下年行駛里程不足7萬公里，那么這一區(qū)間將成為混合動力輕卡具有競爭力的切入點。因此，輕型商用車的電動化將基于實際應(yīng)用里程來選擇純電或混動。預(yù)計到2030年，市場上可能會有大約10%-15%的份額進(jìn)一步轉(zhuǎn)向混合動力技術(shù)路線。這也是我們近兩年觀察到的新機遇。

第二個技術(shù)發(fā)展趨勢是智能化。智能化可以從兩個角度來探討：首先是線控平臺的發(fā)展，包括正向開發(fā)的新能源品牌，這些為電動化和無人駕駛提供了技術(shù)平臺的支持。

另一方面，商用車智能座艙的使用日益頻繁?？ㄜ囁緳C招募困難一定程度上成為行業(yè)的挑戰(zhàn)，企業(yè)越來越傾向于在座艙中集成智能系統(tǒng)、大屏幕和娛樂設(shè)施，以吸引更多司機從事這一行業(yè)。當(dāng)然也會有一個平衡，商用車最終目的是作為盈利工具，因此企業(yè)不會投入過多資源開發(fā)獨立的座艙智能系統(tǒng)，以免無法像乘用車那樣將成本轉(zhuǎn)移到用戶的范圍之中。因此，對于商用車而言，更關(guān)鍵的是如何利用現(xiàn)有的汽車行業(yè)生態(tài)體系，以高性價比的方式將智能化元素植入座艙。

從中長期來看，自動駕駛一定是改變商用車行業(yè)格局的重要因素。我們對RoboTaxi在乘用車市場的滲透率與無人駕駛在乘配領(lǐng)域的應(yīng)用場景進(jìn)行了對比，發(fā)現(xiàn)兩者高度相關(guān)。預(yù)計到2030年，無人駕駛在乘配領(lǐng)域的滲透率將達(dá)到約5%，并出現(xiàn)明顯的爬坡。在輕型商用車的無人駕駛應(yīng)用中，需要考慮一些特殊要點。目前，司機在駕駛過程中不僅扮演駕駛員角色，還包括裝卸貨物等多種職能。因此，當(dāng)車輛實現(xiàn)無人化后，整個運營體系需要更好地支持這一模式變化，這是生態(tài)系統(tǒng)需要提前考慮和支撐的條件。

第三個發(fā)展趨勢，我們相信商用車行業(yè)的最終形態(tài)將是未來新物流模式的一種變革。單純從車輛本身來看，可能無法引發(fā)整個行業(yè)的本質(zhì)變化。然而，如果我們從未來新物流模式的角度出發(fā)，審視從車輛資產(chǎn)到運營、補能等整個大生態(tài)系統(tǒng)，那么這可能是中國商用車改變行業(yè)格局，甚至引領(lǐng)全球發(fā)展的重要里程碑時刻。

我們將整個產(chǎn)業(yè)鏈按照商用車資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)劃分，包括整車銷售、后市場的維修保養(yǎng)、金融服務(wù)，以及上游的零部件總承。進(jìn)一步向下延伸，涉及運力管理和貨運經(jīng)營，再往下走則是整個物流業(yè)務(wù)，包括貨運平臺、運輸業(yè)務(wù)以及無人駕駛。從整個運輸產(chǎn)業(yè)鏈來看，不同類型的企業(yè)近年來都在進(jìn)行各種嘗試。

商用車企業(yè)多從上游向下游拓展，領(lǐng)先的商用車新勢力企業(yè)在下游的司管、能源和貨運平臺上進(jìn)行了深入布局，以期望未來掌握產(chǎn)業(yè)鏈中的貨源，以貨源拉動上游整車銷售和服務(wù)。另一些企業(yè)則專注于上游的三電系統(tǒng)和技術(shù)掌控，以此引領(lǐng)下游業(yè)務(wù)發(fā)展。同時，許多跨界玩家，如平臺公司，從下游開始向上游進(jìn)軍，希望通過深入了解貨物和司機的需求，推動車輛定制，甚至參與到未來商用車的定義中去，從而影響行業(yè)格局。

我們相信，最終可能會形成一個大的生態(tài)系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)中，主機廠可能在硬件領(lǐng)域更為擅長，但在軟件方面可能并不擅長。因此，主機廠在大的生態(tài)系統(tǒng)中的角色，可能通過運力管理和智能平臺的發(fā)展來引領(lǐng)整個系統(tǒng)。

與此同時，擁有貨運平臺的科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司以及車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺公司，這些公司擁有互聯(lián)網(wǎng)基因，擅長快速軟件開發(fā)、迭代和數(shù)據(jù)解讀，但可能不擅長管理司機和資產(chǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)公司通常采用輕資產(chǎn)模式，因此也難以全面激活整個生態(tài)系統(tǒng)。能源體系中也有許多可發(fā)展的領(lǐng)域，如補能服務(wù)、換電服務(wù)和電池利用等。能源企業(yè)對此領(lǐng)域較為熟悉，擅長重資產(chǎn)的投資、管理和建設(shè)，但可能不擅長日常經(jīng)營。

我們發(fā)現(xiàn)沒有任何一個企業(yè)能夠?qū)⑺羞@些不同的能力集中在自身，實現(xiàn)所有事務(wù)。這也是為什么新能源化、智能化以及未來運輸模式無法快速蝶變的重要原因。每個企業(yè)都希望包攬所有事務(wù)，但很可能在自己專業(yè)范疇之外難以達(dá)到一流水平。

最終，生態(tài)的激活和盤活，需要大家合作，找到良好模式的契合點。我們希望未來有更多企業(yè)能夠進(jìn)行對話，共建模式，讓政府整套的體系能夠?qū)崿F(xiàn)孵化。如果這一體系能夠成功孵化，不僅將在中國，也可能在全球市場上對商用車行業(yè)的地位和整個產(chǎn)業(yè)的定義產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

接下來，談?wù)剣H市場。從商用車國際化的角度來看，近兩年的發(fā)展非常迅速，幾乎每年都以翻倍的增速增長。中國也直接受益于俄羅斯市場的紅利，這對中國商用車和乘用車企業(yè)來說是一個很大的短期的利好。

然而，我們也應(yīng)清楚認(rèn)識到，這種市場紅利并非可持續(xù)的。因此，未來幾年，如何更好地平衡市場，進(jìn)一步優(yōu)化市場布局至關(guān)重要。

目前，按照中國重卡出口的分布來看，除了俄羅斯市場，其他市場的規(guī)模和深入程度并不大，每個市場的銷量大約在萬臺左右，且波動性極大。這種波動性可能反映出我們對市場的深耕不足，對終端控制尚未能深入，未能準(zhǔn)確把握消費者的需求。到底消費者需要什么，是不是今天的東西和明天的東西是一樣的，并沒有把控得很準(zhǔn)。

第二個問題是庫存風(fēng)險。我們需要考慮的是，當(dāng)前出口的車輛是否真正銷售到了終端用戶，形成了一個可持續(xù)的循環(huán)，還是有許多車輛實際上積壓在海外出口渠道中？這導(dǎo)致市場每年觀察到的銷量波動較大，這是一個值得我們深思的問題。因此，簡單的出口并不是實現(xiàn)全球化和國際化的根本宗旨。更重要的是，我們需要真正理解終端市場，讓整個市場循環(huán)起來，消化這些產(chǎn)品，這樣才能使我們的全球化道路更加可持續(xù)。

輕型卡車的情況與重型卡車相似，頭部企業(yè)也開始重視海外出口和整個市場格局。然而，我們認(rèn)為同樣的問題存在，即海外市場不應(yīng)僅僅被視為產(chǎn)能出口的渠道。更直觀地說，企業(yè)需要站在全球視角，從全球看當(dāng)?shù)?，充分利用中國企業(yè)的成本優(yōu)勢和性價比。同時，在新能源、智能化以及圍繞新物流的真正創(chuàng)新方面，企業(yè)把任督二脈打通，才能在全球市場上實現(xiàn)真正意義上的突破。

在全球發(fā)展的視角下，發(fā)展模式不能簡單地局限于出口。除了常規(guī)的網(wǎng)絡(luò)拓展，另外一方面我們也有機會開展一些投資并購的場景。中國乘用車在海外市場做得好，往往伴隨著對一些海外當(dāng)?shù)仄放频氖召?，從而在?dāng)?shù)亟⑵放浦?，深入理解?dāng)?shù)厥袌觥?/p>

因此，中國商用車企業(yè)也可以關(guān)注是否考慮海外的投資并購機會。除了投資并購和常規(guī)網(wǎng)絡(luò)拓展，戰(zhàn)略合作是另一條路徑。全球的公路運輸和能源企業(yè)都在尋求模式轉(zhuǎn)型的機會。以東南亞市場為例，當(dāng)?shù)啬茉春臀锪髌髽I(yè)都在尋找與中國企業(yè)合作的可能性，以平衡市場上過多的與日本企業(yè)的合作，并通過智能化和電動化過程，讓整個產(chǎn)業(yè)鏈形成更好的平衡。

另一方面，中國企業(yè)在插電混合技術(shù)和新能源發(fā)展方面與東南亞市場有較好的契合點。因此，通過戰(zhàn)略合作與當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)及跨界企業(yè)形成的配合，可能成為中國企業(yè)出海的重要主題和抓手。

最后，我們快速總結(jié)。中國車企，特別是中國商用車企在全球范圍內(nèi)的升級，需實現(xiàn)以下五個方面的躍遷。

第一，要從簡單的技術(shù)集成和產(chǎn)業(yè)鏈零部件的簡單整合，轉(zhuǎn)向在新能源化核心技術(shù)和系統(tǒng)上實現(xiàn)突破。第二，應(yīng)由被動提供客戶所需服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃娱_發(fā)場景，特別是在商用車領(lǐng)域，以場景為主導(dǎo)，深入挖掘場景需求，推動場景解決方案的輸出。

第三，銷售策略應(yīng)從關(guān)注渠道和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，轉(zhuǎn)變?yōu)橛行Ю矛F(xiàn)有渠道網(wǎng)絡(luò)合作伙伴，在生態(tài)構(gòu)建中發(fā)揮有機作用，打造大生態(tài)體系，這是改變未來物流和商用車終局的重要切入點。

第四，當(dāng)前的國際化主要依賴出口，這種出口模式在一定程度上可能伴隨著庫存風(fēng)險。因此，我們認(rèn)為未來的全球化應(yīng)轉(zhuǎn)向全球合作運營模式，不僅僅是簡單的產(chǎn)品輸出，而是要充分利用全球產(chǎn)業(yè)資源和本地合作伙伴資源，確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠深入市場，觸及終端，以增強整個體系的穩(wěn)定性。

最后，面對挑戰(zhàn)的市場環(huán)境，企業(yè)需要自我審視，問自己是要收益還是要效益。在此過程中，企業(yè)要更好地做好內(nèi)部管理優(yōu)化，包活進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，真正理解每一分錢花在哪里。從自己身上擰擰毛巾，擠擠水分，也能夠讓我們向前的道路走得更遠(yuǎn)。